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Analisi Tra Pari (Peer Analysis)



L'analisi tra pari, conosciuta come "Peer Analysis," è una pratica fondamentale nell'ambito delle finanze e dell'analisi aziendale. Questa tecnica consente di valutare le prestazioni di un'azienda o di un'entità finanziaria confrontandole con le sue controparti o concorrenti nel medesimo settore. Tuttavia, l'importanza dell'analisi tra pari non è limitata solo alle imprese; è altrettanto rilevante per chi gestisce un portafoglio di investimenti.


La sezione Peer Analysis in Ex-Ante offre un'opportunità preziosa per valutare e monitorare l'andamento del proprio portafoglio e dei singoli titoli che lo compongono.


Nella parte superiore di questa sezione, troverete un riepilogo delle informazioni di base del portafoglio che state analizzando. Questi dati includono il numero di asset nel portafoglio, il punteggio medio iScoring del portafoglio, il tasso a scadenza medio (YTM), la durata media del portafoglio e la percentuale di titoli "investment grade" e "non-investment grade" presenti nel portafoglio.


Nella colonna di sinistra, vi è una tabella riepilogativa che elenca i bond all'interno del portafoglio analizzato. Questa tabella fornisce informazioni chiave, come il codice ISIN, il nome del bond e il peso relativo di ciascun titolo nel portafoglio. Ciò che rende questa sezione ancora più potente è la possibilità di personalizzare la tabella. Le colonne "A," "B," e "C" consentono di inserire gli indicatori statistici preferiti per analizzare ogni singolo titolo sulla piattaforma.



La funzione di ordinamento è altamente flessibile. È possibile ordinare in modo crescente o decrescente tutte le colonne della tabella facendo clic sulla colonna desiderata. Tra gli indicatori statistici disponibili per l'analisi individuale dei titoli, troviamo la durata (Duration), il tasso a scadenza (YTM), il rendimento (Yield), il punteggio iScoring, il Diaman Factor, il coupon, l'importo in circolazione (Amount Outstanding) e la dimensione minima (Minimum Size).


La colonna "Score" rappresenta la media normalizzata dei risultati degli indicatori statistici selezionati nelle colonne "A," "B," e "C" per ciascun titolo. Questo è un indicatore cruciale per valutare il rendimento e la salute di ogni investimento nel portafoglio.

Inoltre, la colonna "Overview" fornisce un'idea di quante volte un particolare bond è stato inserito in vari portafogli. Cliccando sul numero di riferimento, è possibile scoprire in quali portafogli è presente quel bond specifico. Questa funzionalità è estremamente utile per gestire diversi portafogli o per scoprire sinergie tra di essi.


La colonna "Delta" è un altro strumento prezioso. Rappresenta la differenza tra il punteggio iScoring del bond in esame e il punteggio iScoring medio del settore. Questo confronto aiuta gli investitori a identificare i titoli che si distinguono positivamente o negativamente rispetto al contesto generale del settore.


In sintesi, l'analisi tra pari nella sezione Peer Analysis offre ai professionisti uno strumento essenziale per valutare l'andamento del proprio portafoglio e dei suoi componenti. La possibilità di personalizzare le metriche, confrontare i titoli con i loro omologhi e monitorare le prestazioni settoriali fornisce una base solida per prendere decisioni di investimento informate e ottimizzare la gestione del portafoglio.


 

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DISCLAIMER I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informare e intrattenere. Le informazioni fornite sul canale hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati.

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