Di cosa parleremo
MIFID 3
La MIFID 3 apre nuovi scenari per la consulenza finanziaria del futuro, con strumenti innovativi e regolamentazioni pensate per garantire maggiore trasparenza, equità e tutela, trasformando il modo in cui i consulenti operano e si relazionano con i clienti.
ETF & MIFID
A oltre 20 anni dall'arrivo degli ETF in Italia, questo intervento offre una visione pratica in linea con le direttive MIFID, esplorando l'evoluzione degli ETF da strumento a tecnologia, i limiti degli indici, l'uso degli ETF oltre la gestione passiva, le differenze con gli ETC, l'equilibrio della liquidità e l'innovazione nella costruzione di portafogli
Tecnologia & MIFID
La tecnologia e i software avanzati stanno diventando il fulcro della consulenza finanziaria, offrendo strumenti sempre più sofisticati che permettono ai consulenti di analizzare dati complessi e guidare i clienti verso scelte d'investimento più informate e personalizzate
Digital Asset & MIFID
La MIFID, integrata con gli asset digitali, promuove una maggiore trasparenza nel settore finanziario, grazie alla tecnologia blockchain, che garantisce sicurezza e tracciabilità, trasformando il modo in cui gli investitori interagiscono con i loro portafogli
Certificati & MIFID
In un contesto finanziario sempre più complesso e volatile, l’uso di Certificati di Investimento e Obbligazioni può offrire soluzioni efficaci per la gestione del rischio e l'ottimizzazione delle performance. Questi strumenti, integrati in strategie mirate, permettono di bilanciare rendimento e protezione del capitale, rispondendo in modo flessibile alle esigenze degli investitori moderni.
Il programma
Ore 16.45 Apertura porte
Ore 17.00 Prof. Ruggero Bertelli
MIFID 3 - Scenari e strumenti della consulenza del futuro
Ore 17.40 Vittorio Bonelli – Cross Asset Distribution Sales di BNP Paribas Global Markets
In un contesto finanziario sempre più complesso e volatile, l’uso di Certificati di Investimento e Obbligazioni può offrire soluzioni efficaci per la gestione del rischio e l'ottimizzazione delle performance. Questi strumenti, integrati in strategie mirate, permettono di bilanciare rendimento e protezione del capitale, rispondendo in modo flessibile alle esigenze degli investitori moderni
Paolo Lubrano - Sales Specialist DIAMAN Partners
Un caso pratico sulla gestione delle minusvalenze in portafoglio tramite l'uso di maxi cedola e actively managed certificates, strumenti innovativi che ottimizzano l’efficienza finanziaria e fiscale, fornendo soluzioni strategiche in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione
Ore 18.20 Demis Todeschini - AXA IM
Dagli ETF attivi a nuove innovative esposizioni
La crescita degli ETF non trova sosta. Negli Stati Uniti hanno superato le masse dei fondi tradizionali e in Europa nuovi strumenti come gli ETF attivi sono visti da molti osservatori come un’innovazione di rilievo nell’ambito. Come orientarsi in questo contesto e cosa non si può trascurare in questo trend?
Michael Zanon - CEO DIAMAN Tech
Innovazioni tecnologiche per migliorare la consulenza finanziaria
Ore 19.00 Aperitivo a buffet & networking
Iscriviti alla tappa di Roma
