CORSO 1
CORSO 2
CORSO 3
Guarda 5 minuti del nostro corso sull'ottimizzazione fiscale:
I nostri corsi sono ESTREMANETE PRATICI E DIRETTI: DALLE BASI ALLA STRATEGIA.
I corsi sono destinati a soli professionisti del mondo della finanza come Consulenti Finanziari, Family Offices, Private Bankers, Portfolio Managers, Istituzionali e commercialisti.
I relatori
Anna Armento
Dal 1986 svolge attività di consulenza in materia di ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria e previdenziale, Consigliere Indipendente di Banca Widiba, Membro del Comitato Scientifico di EFPA, Membro dell’Organismo di Sorveglianza del “Fondo Pensione Azimut”.
Prof. Ruggero Bertelli
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena, Vice–Presidente di Prader Bank e membro del comitato consultivo del fondo chiuso Euregio minibond di PensPlan Invest SGR.
Michael Zanon
CEO Diaman Tech
Accesso ai corsi disponibile 24/7, senza limiti di orario.
Possibilità di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone).
Nessuna restrizione sul numero di dispositivi da cui è possibile accedere al corso.
Libertà di seguire il corso da qualsiasi luogo, basta una connessione a internet.
Contenuti sempre disponibili per consultazioni future o ripassi.
CORSO ONLINE 1
5 lezioni | Il passaggio generazionale dell'azienda
5 puntate da 1.45 ore ciascuna
Un percorso di 5 lezioni online per padroneggiare il passaggio generazionale aziendale, garantendo continuità e valorizzazione del patrimonio imprenditoriale!
Lezione 1
- Pianificazione e organizzazione del passaggio generazionale d’azienda
- Esigenze, aspettative, vincoli, soluzioni, rischi/opportunità fiscali
- Obiettivi per le diverse “strutture” famigliari (“tradizionale”; “clan”; “childless”):
- Accompagnamento graduale, continuità, governabilità, liquidazione
- I principali strumenti giuridici disponibili per ogni obiettivo
Lezione 2
- Vincoli giuridici in tema successorio
- Successione necessaria: la quota di legittima aspetti quali-quantitativi- Donazioni e azione di riduzione
- Scissione Nuda Proprietà e Usufrutto
- Divieto dei patti successori
- Patto di famiglia: caratteristiche, peculiarità e utilizzo
Lezione 3
- Gli strumenti societari: peculiarità e opportunità- Holding di famiglia: caratteristiche, possibili forme giuridiche a confronto
- Cessione o conferimento di azienda
- Scissione d’azienda: modalità e vincoli
- Patti parasociali
Lezione 4
- Il valore di scambio dell’azienda: aspetti tecnici- I principali metodi di valutazione dell’azienda: patrimoniali, reddituali, finanziari ed i cd comparativi di mercato
- Applicazioni, punti di attenzione e punti di forza. - Differenze tra la valutazione per la continuità dell’azienda o per la sua liquidazione.
Lezione 5
- Aspetti fiscali e principali oneri del passaggio generazionale dell’azienda
- Imposte dirette: trattamento fiscale delle cessioni, dei conferimenti d’azienda e delle scissioni
- Imposte dirette: trattamento fiscale delle Donazioni, Successioni e Patto di famiglia: benefici e beneficiari
- Imposte indirette: Imposte di successione e donazione sui trasferimenti d’azienda per
- Donazione, Successione e Patto di famiglia.ente in Italia con attività finanziarie all’estero
CORSO ONLINE 2
5 lezioni | Ottimizzazione fiscale: i 5 segreti
5 puntate da 1.45 ore ciascuna
Il corso 'Ottimizzazione fiscale: i 5 segreti' è un'opportunità unica per migliorare le tue conoscenze, avere un vantaggio competitivo nel mercato e cogliere i trend che il mondo della consulenza sta prospettando. Un percorso formativo indispensabile per chiunque voglia padroneggiare le regole fiscali!
1 lezione:
La classificazione dei redditi di natura finanziaria
Redditi di capitale: peculiarità
Redditi diversi di natura finanziaria: Peculiarità
2 lezione:
Il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria persone fisiche e soggetti assimilati
Dichiarativo
Amministrato (opzionale)
Minusvalenze scomputabili e modalità di compensazione: applicazioni pratiche
Regime “opzionale” Gestito: peculiarità
3 lezione:
Trattamento fiscale dei redditi dei principali strumenti finanziari
Redditi da partecipazione italiane e estere
Redditi da Oicr (fondi e Sicav) italiani e esteri
Redditi di capitale e redditi diversi: determinazione della base imponibile
Trattamento fiscale dei redditi di capitale da Fondi e Sicav
Caratteristiche delle minusvalenza generate da OICR Trattamento fiscale degli ETF
Trattamento fiscale dei Certificates
Trattamento fiscale dei Depositi e Conti correnti in valuta estera
Trattamento fiscale delle valute virtuali
4 lezione:
Trattamento fiscale delle polizze vita
L’ottimizzazione fiscale
I “contenitori” di Ottimizzazione fiscale: Portafoglio di OICR, Gestioni Patrimoniali in OICR, Polizze Unit Linked a confronto
5 lezione:
Cenni di fiscalità transfrontaliera
Il trattamento fiscale delle persone fisiche non residenti
Obblighi tributari per la persona fisica residente in Italia con attività finanziarie all’estero
CORSO ONLINE 3
4 lezioni | FIXED INCOME - FINANCIAL ADVISOR
4 puntate
Il corso FIXED INCOME - FINANCIAL ADVISORS è un'opportunità unica per migliorare le tue conoscenze, avere un vantaggio competitivo nel mercato e cogliere i trend che il mondo della consulenza sta prospettando.
Lezione 1 - 2h
Il ruolo del risparmio amministrato nel panorama della consulenza finanziaria
I fondamentali del mercato obbligazionario
Tipologia di indici obbligazionari e costruzione
Descrizione degli strumenti obbligazionari – Introduzione
Classificazione dei mercati obbligazionari (Primario e Secondario)
Lezione 2 - 2h
Green, Social e Sustainable Bond
Strategie per la costruzione di un portafoglio obbligazionario
Valutazione di un portafoglio obbligazionario
Parametri di Liquidità di un bond
Vantaggi fiscali e successori
Lezione 3 - 2h
Fixed Income Valuation
Struttura a termine dei tassi
Gestione dei Rischi: Tasso, Inflazione e Credito
Callable bond: rischio oppure opportunità?
Lezione 4 - 50min
Le principali strutture dei Coupon: Fixed, Floating, Inflation Europa, Inflation Italia e strutturati
Approfondimento tecnico di un portafoglio obbligazionario
Analisi del cashflow atteso di un portafoglio
Selezionare titoli sotto-valutati dal mercato
ETFs obbligazionari rischi e opportunità
Accesso ai corsi disponibile 24/7, senza limiti di orario.
Possibilità di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone).
Nessuna restrizione sul numero di dispositivi da cui è possibile accedere al corso.
Libertà di seguire il corso da qualsiasi luogo, basta una connessione a internet.
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+2000 professionisti dal 2012 hanno rivoluzionato il loro approccio alla gestione finanziaria partecipando ai nostri webinar
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