Il corso

Un percorso avanzato per chi desidera proteggere e valorizzare il patrimonio familiare attraverso strumenti giuridici e soluzioni strategiche. Le cinque lezioni online offrono una panoramica completa e applicativa — con casi reali, esempi concreti e analisi normative — per accompagnare i professionisti verso una consulenza patrimoniale sempre più evoluta e consapevole.​

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1. Pianificazione Patrimoniale Successoria: le Regole del Gioco

La corretta pianificazione patrimoniale parte dalla conoscenza delle norme che regolano la successione e la trasmissione dei beni.
- Questo modulo riprende gli aspetti normativi fondamentali della pianificazione successoria, con focus su casi pratici e sull’evoluzione del diritto in materia familiare.
- Obiettivo: comprendere come le scelte giuridiche influenzano la stabilità e la continuità del patrimonio nel tempo.

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2. Società Fiduciarie e Family Office: la Regia della Tutela Patrimoniale
In questa lezione si analizzano funzioni, ruoli e caratteristiche delle società fiduciarie e dei family office, approfondendo i diversi contratti fiduciari e le loro applicazioni.
- Obiettivo: imparare a distinguere le diverse figure giuridiche e utilizzarle come strumenti strategici per la protezione del patrimonio familiare.

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3. Il Trust: Architettura della Fiducia

Il trust rappresenta uno degli strumenti più flessibili e potenti per la pianificazione patrimoniale. Questo modulo approfondisce le diverse tipologie di trust, le leggi regolatrici, gli aspetti tributari e i casi applicativi, dal trust di garanzia al trust “dopo di noi”.
- Obiettivo: comprendere le peculiarità dell’istituto e la sua corretta applicazione nella tutela e nella trasmissione del patrimonio.

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4. Istituti Affini: Vincoli di Destinazione, Fondo Patrimoniale e Fondazioni

La normativa italiana prevede strumenti interni altrettanto efficaci per la tutela e la destinazione del patrimonio familiare.
In questa lezione vengono esaminate le differenze giuridiche e tributarie tra i principali istituti, con esempi di applicazione pratica.
- Obiettivo: capire quale strumento applicare in base alle esigenze della famiglia, definendo priorità e obiettivi concreti di protezione.

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5. Le Polizze di Private Insurance e la Consulenza Olistica

L’ultima lezione affronta il tema delle polizze assicurative come leve di pianificazione patrimoniale. Si analizzeranno le polizze italiane ed estere, gli aspetti civilistici e tributari e le modalità con cui integrarle nella strategia complessiva di protezione familiare.
A cura del Prof. Ruggero Bertelli, l’incontro finale offrirà una visione d’insieme sulla pianificazione assicurativa, finanziaria e patrimoniale.
- Obiettivo: sviluppare un approccio olistico e consapevole, che unisca competenze legali, fiscali e finanziarie.